汪伪成立以后，特工总部组建进入快车道。
汪又有心想摆出姿态来告诉国人，自己不是日本人的傀儡，但离了日本人自己的生命安全便无法保证，此时宁广胜和周大海的特务组织便成了汪想要极力拉拢的势力，用于保护自己的安全。
而宁、周也需要汪精卫作为政治靠山来实现自己的攀升，所以双方互相利用, 商谈合作。
宁、周首先提出条件：
在汪集团之下成立特工总部，并由汪集团提供所需经费；
新政府中的内政部长、SH市长、江苏高官的职位要留给二人。
汪只同意了单独成立警政部，由二人指定负责人，经费可解决的条件。二人也知道自己要价太高，只能同意汪的条件。
至此，宁、周的特务组织归于汪伪集团, 臭名昭著的76号基本成型。虽然有了宁、周的保护，但汪上的这条贼船却使他陷入了深渊当中, 起初日本人给他的“主权”、“撤军”等承诺没有一个兑现。他还与日本人签订了一份完全使中国沦为殖民地的条约。
据说签订条约那天, 仪式上，汪穿了一套礼服，在日方大使抵达之前，他站在礼堂前的阶梯上，面部充满了凄婉之色，呆呆的望着远方紫金山上的白云，两行泪水沿着两颊直往下流，突然，他用手抓住自己的头发，用力的拔，鼻中哼出呜咽之声。
随后军乐响起，身旁的人赶集给他整理头发，擦干脸上的泪水，提醒他日本人来了，汪立马清醒过来，露出笑容，迎接日本人, 完成签约仪式。
上海极司菲尔路公馆，原是国军将领的公馆，上海沦陷后，长友文夫便将它交给特工总部使用。
最初没有名称，对外就以相称，直到1939年8月底的汪伪国民党六大召开后才正式成立伪特务委员会。这个特务委员会由段掌管，下设特工总部，实权掌握在宁广胜手中。
特工总部是以中统、军统的叛徒和青帮成员为基底，下设8处4室和若干个外围组织。在财政经费方面，除了日本军方提供的资金外，特工总部还通过一系列卑鄙手段，如绑票、抢劫、偷盗等行为敛财，俨然是个流氓团伙。
同时还成立了一家“东南贸易公司”，专门从事和国统区的走私交易。它表面上是由领导，实际上无论从人事、经费、行动等各方面来看，都是在日本人的操纵之下。
在汪伪政府还没成立之前，76号便在杭州、苏州、南京等地设立了特工区站，在各地展开了对抗日人士和力量的镇压活动。
在上海, 成立了一个“租界秘密突击队”，将自己的势力伸进租界，设立了“沪西特区警察局”。
袭击抗日报馆, 杀害记者，仅仅1939年8月30日至1941年6月30日，上海新闻界人士遭暗杀的有：《大美晚报》，《申报》。还有积极主张抗日救国的其他人士。
在金融界强行推行伪货币，不惜用炸弹袭击银行，刺杀银行职员，
如1941年3月21日，在霞飞路1411弄10号，用机枪扫射，当场打死6人，打伤五人。
次日在中国银行宿舍绑架员工达128人。3月24日，又在中央银行和中国农民银行门口放置定时炸弹。屠杀司法界，杀害地下党等，为在社会上制造恐怖气氛，76号在路灯下悬挂人头，向被恐吓人家中扔断手断脚，在门上插匕首、寄子弹、恐吓信等，甚至跟踪绑架人质。
仅1939年至1943年，不足四年的时间内，特工总部制造的暗杀、绑架事件达三千余件，每年近一千起，搞得上海滩一片血雨腥风。
除了这些之外，特工总部最主要的事情便是和中统、军统的斗法。
首先是军统的人干掉了青帮大佬季云卿，特工总部便开始展开了疯狂的报复，双方相互残杀。
在此过程中，戴老板手下大将王倒戈，军统青岛特工站被一举摧毁，把戴笠气得暴跳，后来杜的大管家万墨林又被特工总部抓住用刑，使得戴笠和杜月笙大为担忧，因为王墨林相当于是戴笠方面在上海安插的一个联络人的角色。中统也安排了女特工郑苹如色诱暗杀宁广胜。
在上海的一系列角逐中，特工总部明显占了上风，声称自己左手消灭蓝衣社，右手打到CC团，特工总部至此进入全盛时期。
直到太平洋战争爆发，上海租界全面沦陷，特工总部占据了整个上海地区，军统局上海区的老窝也被端了，中统军统和特工总部的斗争只得转为地下。
抗日战争陷入僵持阶段时，日本急于从中国战场抽身出来专注在太平战场上，此时日本一方面采取了更大的诱降措施，一方面加紧掠夺物资以支持其在太平洋战争中消耗。
由此，日军提出名为“清乡”的军事行动。日伪掌控的地区主要是在大中城市及交通要道上，苏浙皖三省的广大农村还有新四军等抗日武装在活跃。
“清乡”的目的主要就是针对军队，同时借此名义搜刮物资钱财。首先得到了日本方面的支持，其后又活动了汪派，得到了汪派的支持，顺利得到了“清乡”的大权。
清乡运动臭名昭著，其中有件事情值得一提，在清乡运动时，战略转移向苏北地区，伪报纸大肆吹嘘战果，说伪军歼敌多少多少，其实是在撤退之后，伪军抓不到人，便拿老百姓来充数，大批普通百姓被杀害。
而特工总部一直有一只眼睛，在无时无刻不再关注。
这只眼睛就是沈千舟。
虽然他这个督查没有实权，却每日出入特工总部。
特工总部的一举一动都了如指掌。
情报源源不断，从特工总部流出，传达到军统和地下党手中。
而特工总部根本想不到，这个每日能出入特工总部的人，竟然是情报流出的眼线。
沈千舟和叶晓晚住所。
吃过晚饭，沈千舟用他的特别电台发出消息后，回到卧室。
这里不仅是二人休息的地方，也是两个商量对策的地方。
叶晓晚问道：“千舟，现在已经这个时候，你说日军会南下还是北上？这个情报十分重要。”
沈千舟思量道：
“二战的亚洲策源地是日本，而欧洲策源地则是德国；
假如德国***控制了欧洲并且日本***控制了亚洲，日本和德国的战略就是联合起来夹击苏联，只要苏联被灭亡了，那么二战实际上也就结束了。
英国再不甘心，美国再是工业强大也改变不了战争的最后走向和结局。