周名山一直守在城外，他不知道里面是如何约定跟日军方面见面的时间，因此也拿不准里面到底出了什么事。他一直等到了下午4:30，感觉到不对劲，于是就派人进城去找李传宗，结果派去的人发现城门已经提前关闭了，摆明了城中有事情发生。
李传宗今天是不可能出来了，或许他本人已经出事了。于是军统特工急忙跑回去向周名山汇报。
周名山猜到是李传宗出事了，于是就给高九发了电报。
高九接到了电报之后，也感觉到应该是出了问题。他用电报跟宽久恒联系不上，或许是宽久恒已经出了问题，再加上眼前这种情况，宽久恒这条线应该是无法利用了。
高九的猜测没有错，一个月以前宽久恒已经调离了第37师团，调往南亚方面军担任第24师团师团长。宽久恒以前之所以跟高九打交道，是因为他没有办法，第37师团的防区离南阳很近，桃花山游击队经常会通过第37师团的防区，他惹不起高九，不得不对高九的要求进行配合。如今他终于调离了第37师团，暂时不肯再跟高九联系了。
李传宗所见的日军大尉，是日军现任参谋长的贴身副官。李传宗打电话找宽久恒的时候，他很想弄清楚宽久恒跟外面的人有什么联系，于是就把自己的副官派了过来，冒充宽九久恒的副官。
高九把周名山叫了回来，让他通过军统襄阳站了解日军调动的情况。
不久以后，就有消息传了过来，说日军第37师团正在集结部队前往伏牛山区进行增援。很明显的，这就是针对川军的部队去了。
高九知道一场恶战是难以避免了，他也开始调动部队，准备接应杨军长带来的川军第十军的部队。
高九的判断没有错，日军抓获了李传宗之后，对他进行了严刑拷打。
李传宗十分坚强，扛住了日军的酷刑，并没有透露桃花山游击队以及军统方面的秘密。
日军根据自己所获得的情报，加上跟李传宗谈话中所透露出来的部分信息，已经判断出来高九大致的企图。
他们知道从四川方面过来的川军部队是要加入山东或者河南方向的战场，配合抗日武装作战。由于跟高九有关，加入山东战场的可能性更大。
于是日军第37师团就将这个情况上报给华中方面军司令部。
华中方面军把这个情况汇报给了陆军部长，陆军部长命令华中方面军调动部队阻击川军部队。
日军第37师团接到命令之后，就派出了第74旅团前往伏牛山区，阻挡川军部队前往河南的道路。
与此同时，华中方面军调动驻扎在襄阳独立混成第75旅团去抄川军第十军的后路，力求在伏牛山区围歼川军第十军。
经过协商，王金栋派遣新编第187军两个师的部队，前往伏牛山区，攻击日军第74旅团。高九亲率桃花山游击队的空中突击队支援川军第十军作战。
高九在临出发之前派出了侦察机到伏牛山区进行侦察，侦察机报告说，在穿越伏牛山区的公路周围的山头上，日军构筑了大量的防御阵地用来阻挡川军部队的前进。
他就下令驻扎在南阳的轰炸机群前往伏牛山区对日军阵地展开轰炸。
轰炸机出发后不久，高九也率领着空中突击队前往伏牛山区对日军实施打击。
第74旅团已经接到了上级的通报，他们知道桃花山游击队有强大的空中突击队，为了对付突击队的武装直升机，日军特地抽调了速射炮，布置到伏牛山的山顶上，桃花山的空中突击队如果强行攻击的话，一定会遭到这些速射炮沉重的打击。
日军没有想到，高九打出的却是组合拳。
这天上午日军的观察哨看到了天边出现的小黑点，马上就鸣枪报警，并且用无线电报话机向上级做了汇报。
日军立刻命令速射炮兵们进入阵地，准备打击游击队的空中突击队。日军速射炮炮兵们占据着山顶上的有利地形，很多速射炮形成了交叉火力，他们信心十足，认为自己一定能够给游击队的武装直升机以沉重的打击。
日军没有料到，首先飞过来的不是武装直升机，而是高空飞行的轰炸机。
这次飞来的是在B24解放者轰炸机的基础上改进的B29型轰炸机，这种轰炸机的飞行高度达到8公里。
日军的速射炮对空射击的有效射程只有1900米，B29轰炸机在3公里的高空开始轰炸，日军只有挨炸的份，毫无抵抗之力。
尽管在如此高的高度上投放炸弹，命中精度很差，然而前来轰炸的B29型轰炸机数量众多，日军暴露在山顶上无处可躲藏，还是有大量的航空炸弹落入了日军的阵地。
日军的官兵伤亡惨重，就连速射炮也大批被摧毁。
就在日军惊慌失措、四处躲避轰炸机的时候，高九指挥着空中突击队飞了过来，100多架武装直升机飞到了日军阵地的上空，一边发射火箭弹，一边用机枪猛烈地扫射。
日军早已经被航空炸弹炸得晕头转向的，在空中突击队猛烈地火力打击下，毫无还手之力，防御阵地被摧毁，日军官兵伤亡惨重。
等到空中突击队打完了携带来的火箭弹和机枪子弹，返航之后，躲在山洞里的日军第74旅团长爬上山顶观望。
他看到漫山遍野都是残缺不全的日军的尸体，而防御阵地早已已经被炸得七零八落。
尽管他心中已经有了最坏的打算，但是这样的结果还是令他大吃一惊。
经过了刚才这一轮轰炸以及空中突击队的打击，第75旅团损失了3500余人，这可是一个步兵联队。现在阵地的各种火炮，也包括防空炮在内，绝大多数被摧毁，所取得的战果仅仅是击落了空中突击队的一架武装直升机。
第74旅团的任务是阻击川军部队，如今连川军的影子还没有见到，就已经遭到如此惨重的损失，旅团长真不知道这仗该如何打下去。
他很清楚，抗日武装为了打通川军进入河南的通道，是不会善罢甘休的，估计要不了多久，游击队大批的轰炸机还会再来轰炸，补充了弹药和油料的空中突击队同样也会再次前来攻击。