再出来时，他已经披上了三兽皮袍，手里握着拐杖。他一言不发，越过两名年轻向外走去。
两个年轻人一个大步，来到他身旁，一起上路。
那是个美丽的秋日，蓝天中，老鹰在盘旋。猎人快乐地在蜿蜒的山林小路上踏行，他们常常要停下来等老人。
天快黑时，他们来到一座布满橡树和松树的山谷。
石三心留下同伴，自己沿着一道水流朝上游走。他来到一座瀑布前，走进水中，直到水深及腰，背靠在瀑布下方一块岩石上。水花缤纷飞溅落在他肩膀上。
一条鳟鱼从旁边跃出，在岩石间逆流而上，来到他两腿之间。
新月下，三兽皮袍上的鱼鳞映出冰冷的寒光。
“小老弟，从苦水远道而来的英勇逆流者，我知道，你来，是为了要回鳍背闪耀的兄弟。但是我还需要这件皮袍，请再给我一点时间，拜托你。”老人低声说。
石三心一直在那儿带到清晨，心神随飘忽不定的水波奔流。
第二天，他们在树林里行走。两位猎人吃了点干酪当中饭，沿途采浆果。老巫师坐在一边看着年轻的身影微笑。
他们目光灵活，身手矫健，他们在树林里追逐一只脂山鼠上蹿下跳……
“他们应该还未满十五岁吧！”老巫师满是风霜的老脸上掠过一抹微笑。
夜晚来临，他们在一棵老橡树旁打尖。老橡树已枯，雪白的枝丫如同华盖，遮蔽了一大片森林。石三心攀爬上一枝较低的树干。皮袍上的羽毛突然一阵摩挲，他的体温骤然升高，发起烧来。夜行小动物围绕在他身旁鼓噪，风在枝头嘎吱作响，猫头鹰间歇性地鸣叫。他尽力让自己别睡着，这时一只大乌鸦“呱呱”叫了几下，落在他肩膀上。
“小老弟，你在高高的天空，可以俯瞰我国土里的两面湖水如镜，你像黑色的箭划过灰暗的云，你坚硬的喙翻掘着春泥，你来要回你的兄弟，但时候还没到，再给我一点时间，拜托你。”老巫师轻声说。
第二夜结束了。
石三心喊来猎人，请他们帮助自己爬下树。他诅咒着抱怨自己这一大把年纪，而后在腰间按摩许久。抖掉让皮袍变得湿重的露水，再度拄着拐杖前行。
在他们身后，群山渐远，没入天际。
清晨微风拂过，桦树摇曳梢头金黄色的羽叶。慢慢的，老人也被同伴的快乐和无忧无虑感染。看他们用力踩过落叶地毯，发出沙沙脆裂的声响，连那只暗眼都笑了。
前方，山谷豁然开朗，他们来到河道边，这里水流增多，河面变宽了。陡峭的坡岸在垂柳和山杨树丛间潜入水中。为了继续往前，有好几次，他们不得不横渡河流。到了一片林间空地边缘，他们突然感受到傍晚的凉意。两名年轻猎人分头去寻找枯枝，燃起了一堆火。老巫师朝一棵桦树走去，背倚在银白色的树干上，等候狐狸。
他在月亮升起时现身，走到老人面前坐下。身上皮袍上的狐皮骚动起来，仿佛有风吹拂着毛皮。
“小老弟，你在山林间出没，狡猾且花样多端，是矮树林里最灵活的狩猎高手。你的耳朵小巧，脸孔洁白，你来跟我要回你的兄弟，我很清楚。但请让我再保留皮袍一阵子，拜托你，时候还未到。”
第三夜过去了。
翌日，他们进入了沼泽区。河流在此分成了许多条小渠，水上长满睡莲和菱角。三人避开泥沼，走在芦苇丛边或比较结实的土上。石三心很高兴能再次听到行经长草时发出的细碎擦响。几只长鼻水獭在他们前方潜入水里。再远一点，野鸭和红冠水鸡都瞪圆了眼睛，警觉地盯着一只冠毛鳄慢慢从自己面前滑过。