岳飞收拢了战场上的败兵，又得了数千人，就留在健康抗击金兵。当时部队新败，岳飞的部下有叛逃者，岳飞向他们慷慨陈词，士卒皆被感动，愿随岳飞作战，。
很快杜充投敌，宋军纷纷溃散。溃军中一些北方将领听了这件事情也不愿再战，他们欲推举岳飞为主帅，一同投金。岳飞假意应允，乘其不备，带亲信数人与之相斗，一连击败数十人；岳飞又对众军严肃训诫了一番，众皆心悦诚服，军心遂定。
金兀术占领建康府后，亲率主力追赶赵构。赵构由越州逃向明州，随后又从明州乘船，逃到海上避难。金兀术则由建康进军，接连攻下溧水、广德、安吉、湖州，直取杭州，岳飞则领军在其后方，伺机给予痛击。
岳飞遣刘经率兵千人夜袭溧阳，顺利攻克了被金军占领的溧阳县城。岳飞亲自领军转战广德境中，六战皆捷。驻军广德军的钟村，军粮用尽，将士忍饥，却不敢扰民。
金兵过后宜兴正被溃军骚扰，县令请岳飞来宜兴，说：“县中存粮，可供一万军士吃十年！”
岳飞听了就带兵进驻宜兴，屯于张渚镇。在广德和宜兴，岳飞收降了因政局混乱而在当地为匪的多支部队，以及金军强征来的河北、河东等地签军。
就此岳家军正是登上了历史舞台，岳飞的手下也汇聚了王贵，徐庆，张显，汤怀，何元庆，张伯奋，岳翻，余化龙，武尚志等多名大将，手下也有了一万多人。
岳飞不歧视、苛待他们，义军们都传话说：“此岳爷爷军。”争来降附。岳飞抗金英勇，爱民如亲，宜兴人民感恩戴德。他们说：“父母生我也易，公之保我也难。”
第二年金军以舟师浮海，穷追赵构三百里未获。兀术借口“搜山检海已毕”，纵兵烧掠明州、扬州等城，携带所掠全部金银财宝，从大运河水陆并进，经秀州（浙江嘉兴）、平江（江苏苏州）等地向北撤退。
岳飞带着大军早就做好了准备也选择了地点，在牛头山扎营，等着金兀术前来。
果然金兀术在黄天荡吃了大亏，被哈迷蚩救了之后匆匆忙忙的向北逃窜。结果在牛头山被岳飞候了一个正着。
岳飞带着众将从山上突然冲了出来，正对着银弹子的左翼部队。他们一下子就冲散的银弹子的部队，斩杀大将银弹子等十一人。
金兀术急忙带着大军前来相救，看到对面正是当初战败自己的那个小南蛮，不由得火往上撞，带着人去围杀岳飞，两军在牛头山下展开了激战。
粘得力看到好朋友银弹子死了，气的哇哇爆叫，要找岳飞报仇，这边也惹恼了银锤大将何元庆。他冲了上来挡住的粘得力。
二人打了二三十个回合，何元庆力怯，有些招架不住，王贵、余化龙几人冲了上来围攻粘得力。
岳飞一看敌人有了防备，他也赚足了好处，带着大军向外开始撤退，金兀术哪里肯放，在后边紧紧的追赶。
正在这时高宠带着大军来到，，他们看到岳飞在敌人阵中不断地冲杀，可就是冲不出去，所以大喝一声带着大军就冲了下来。
金兀术一看是高宠，就有些胆怯，他也不知道高宠带了多少人前来，所以只好放弃了追杀岳飞，重整军队，然后缓缓地撤离。
金兀术一退走。高宠等人自己知道自己的本事，实力的确差了人家很多，所以虚张声势的喊杀一翻就停止了追击。
两只大军并没有展现出很融洽的态度，他们泾渭分明的站在两边。高宠的部队并没有打着大宋的旗号，而是自己的开平军大旗。
岳飞的部队不知道哪里冒出来的开平军，以为他们是哪里的义军，对他们还有丝丝的敌意，还有一些高高在上的骄傲。
两支大军再泾渭分明的对峙，岳飞却不能当做看不到，他紧催战马来到高宠面前，身后的王贵等人也赶紧跟了过来。
岳飞翻身下马抱拳拱手道：“末将岳飞，参见王爷！”王贵等人跟着下马行礼。何元庆等人一听，感情这个家伙还是一个什么王爷，主将都下马见礼了，也赶紧跟着跳下战马。
高宠哈哈大笑道：“五哥，怎么还跟我这么见外，快快免礼！”说着他上前抓住岳飞的手，将他拉了起来。
岳飞也是微微一笑道：“真没有想到会在这里遇见王爷，也幸亏王爷出手，才让飞免了一场大败。”