李横的军队本是一群盗贼，勇敢但无军纪，战胜时就争抢子女金帛。他们和金人一比就差了很多，所以李横战败，颍昌又失陷。宋人好不容易收复的地盘又被金人夺了回去。
此时刘豫完全占有梁、卫之地，宋将翟琮驻屯在伊阳的凤牛山，孤军无援，就突围到襄阳。
成都知府杨政派川陕将官吴胜在莲花城打败刘豫军队。贼将李邺攻陷邓州，由齐安守卫。
二十二日，攻陷襄阳，李横逃奔荆南，随州知州弃城逃走。李成占据襄阳，以王嵩知随州。
二十三日，攻陷郢州，守臣李简逃跑，刘豫命荆超知郢州。贼将王彦先从亳州率兵到寿春，将进兵江南。刘光世驻军建康，扼守马家渡，派郦琼率所部驻在无为军，为濠、寿声援，伪齐兵才退。
两军转为相持之后，宋朝派韩肖胄、胡松年出使伪齐。刘豫想以召见臣下的礼节见他们，韩肖胄没说什么，胡松年说：“我们都是宋臣。”就拱手作揖而不跪拜。
刘豫不能使他们屈服。于是问赵构怎么样，胡松年说：“圣主万寿。”
刘豫又问赵构的意向，胡松年说：“一定要收复故疆。”刘豫有怒色，谈判进入相持阶段。
岳飞在两淮先后平定了游寇李成、张用、曹成和吉、虔州的叛乱，升任神武后军统制。宋高宗赵构赐御书“精忠岳飞”锦旗给岳家军。
此时刘麟率领大军前来攻打，岳飞联合牛皋、张宪还有张荣前来迎战。
牛皋等人得到了高宠的命令，让他们和岳家军联合共同对敌。牛皋虽然看起来五大三粗是一个粗人，不过却是心细如发，是一个统帅的材料；所以高宠才任命他为第一步兵军都指挥，甚至安排张宪一直跟着他学习。
牛皋早就听高宠说过这个岳飞，甚至将他推崇为当今第一名将。如果别人这么说，牛皋肯定是嗤之以鼻，不过高宠这么说他还是选择了相信。
等见到岳飞之后，他发现岳飞用兵贵精不贵多；谨训习；赏罚公正；号令严明；严肃纪律；同甘苦。而且与非作战中不仅强调要有勇敢的精神，而且更为重视谋略的作用。
岳飞注意灵活用兵。宋王朝实行“将从中御”，将帅作战必须依事先准备的阵图行事，不得擅自改变。岳飞认为，阵图有一定的局限，而作战是千变万化的，“古今异宜，夷险异地”，不能照搬阵图。他提出“阵而后战，兵法之常，运用之妙，存乎一心的思想。另外，岳飞还提出“善观敌者逆知其所始，善制敌者当先去其所恃”的思想。
他立刻被这位名将折服，也愿意真心真意的帮助他。同时牛皋还将张宪引荐给岳飞，请他教授张宪兵法。
岳飞听说这个张宪是自己的老上司张所的儿子，张所为奸人所害，一家人都死在被贬的路上。原以为他们一家已经没有了后人，没有想到还有一儿子存在。
岳飞大喜当即表示愿意收张宪为徒，将毕生的能耐都交给他。牛皋也很为张宪高兴，当即就让他拜在岳飞的名下。
和岳飞约定好了互相守望的协定之后，牛皋和张宪从军营中出来。他们刚一出来就见有几个军兵扶着一员小将匆匆从营帐前经过。
此人也不过是十一二岁的年级，长得虎头虎脑十分的威风，不过现在他浑身血粼粼的，需要人扶着才能通过。
牛皋上前拦住那些军兵道：“劳驾，请问一下这位小将是什么人？他犯了什么错？为何要受到惩罚？”
军兵叹了一口气道：“这是我们家小官人岳云。小官人与将士一起骑马进行爬山练习，不小心马失前蹄摔倒在地。
大帅见了大怒，并指责系小官人说：“这全是你平日练习不认真造成的，如果是在战场上，岂不误了国家大事？”当即下令将他推出去斩首。众将士急忙求情，念其年幼，最后还是下令将小官人打了100军棍。
这些执法的家伙也真是手黑，就一点儿也不带留情的，差点将小将军都给打残了。”
张宪眉头一皱道：“岳帅却是有些苛责太严了。这也不是全怪岳云，说不定是他的战马出了问题呢？”
牛皋跟着点了点头道：“岳帅严于律己，宽于待人，真是让我们佩服。不过岳云毕竟还是一个孩子，又是咱们王爷的弟子，这样难免有些过严。”
说着他上前一步问道：“岳云是吗？我听王爷说你是他的大弟子，来的时候王爷告诉我，如果见到了你，送你一匹好马，你什么时候好了，去我的营中来取。”