沉闷的号角声响起。
三声军号之后，左右两军的数百面战鼓再次敲响，隆隆之声宛如雷鸣！
三通鼓过后，大军升起偃旗，步兵单膝跪，骑兵下马。
五百主以上将领离队而出，依各自从属列阵，左军诸将面西而站，右军诸将面东而站。
蒙恬手持令旗，身后跟随两名亲兵，一持黄钺，一持节杖，象征代天子而掌生杀！
蒙恬站好之后，左军大将杨熊，右军大将李信出列誓师，齐声大喊：
“今行讲武，以教人战，进退左右，一如军法。用命有赏，不用命有刑！”
左右三军各出别部司马三人，手中举着宣布政教法令时的铃铛传递大将誓词，各五百主再将大将誓词传于本部，全军击鼓高呼应命。
三通战鼓过后，偃旗降起，步兵起身，骑兵上马，列阵在阅兵区上的第二根标柱之后。
俄顷，左军擂第一轮鼓，举青旗列直阵；右军与之对应，擂鼓，举白旗列方阵。
右军擂第二轮鼓，举赤旗列尖阵；左军擂鼓举黑旗列曲阵。
左军擂第三轮鼓，举黄旗列圆阵；右军擂鼓举青旗列直阵。
第四轮右军击鼓举白旗为列阵，左军举赤旗列尖阵。
第五轮左军击鼓举黑旗列曲阵，右军举黄旗列圆阵。
两军各以青黑黄白赤五色旗展示五种阵型。
每一轮变换阵型，两军各自派出五百名军士出阵对战。
第一次、第二次挑战两边轮流做出勇敢和怯懦之势，
第三次挑战做出势均力敌之势，
第四、五次挑战要做出胜败之势。
每次变换阵势时，先敲鼓的要先变为直阵再变换其他阵法。
五轮阵势变换结束后，两军都列成直阵。
击鼓三次，偃旗，步兵单膝跪，骑兵下马，高呼，击鼓起身，左右军齐步奔跑到中间标柱处，相对击鼓，然后撤回，每退到一处标柱前，都要听鼓声而下跪起身，然后恢复阵型。
操演之前就已经告知过全军，敢有乱阵者，不分将领士卒，立斩不赦！
所以即便是不怎么懂得阵法的胡骑、越人，也紧紧跟在各自将领身后，按照指示做出各种动作。
演完阵型之后，蒙恬面向扶苏单膝下跪启奏：“请陛下观骑军！”
扶苏微微颔首，一旁的礼官顿时拉长声音喊道：“陛下曰，可！”
刹那间，鼓声更急，旌旗招展之间，左右两军各出数百名骑兵，他们骑在没有马镫马鞍的战马上，手持长戟往来厮杀。
一瞬间，看台上的匈奴使者和东胡使者面色凝重。
平心而论，他们是不敢骑在光背马上，双手持握长杆兵器往来厮杀。
骑兵演练结束之后，蒙恬再次跪倒高喊：“请陛下检阅三军！”
扶苏从点将台上走下，他并没有乘坐革辂车，而是翻身上了乌骓，刷的一下拔出腰间的湛卢，策马上前走去。
此时军阵鼓声稍歇，天子雅乐变为《秦风·无衣》。