马小牛又连续实验了好几次，将一块冰变成了一头半透明的驴子，将一片枯叶变成了一条枯黄的蛇，将一根头发变成了一只黑色的小鸟，还将一块金子变成了一只金色乌龟。但最终也没有一个变成人形来，好在终于确定，所变出来的这些生物都是可以修炼的，这就相当于给了他们一个传承功法，至于能否修炼有成，还要看他们是否努力，而且随着修炼，以后也还是可以化形的。
不过，这显然不符合马小牛的要求，马小牛可是想要扩充恶魔谷成员的，这显然不符合标准。此时，金童，海娃，枣伯也被吸引了过来，海娃抚摸着一米多高悠闲吃草的半透明驴子，惊讶道：“半透明的驴子，而且，身上好凉啊！”金童也凑过去在驴子身上摸来摸去，半透明驴子扭头看了看他们俩，无奈的翻了翻白眼，继续啃草。
枯叶蛇已经盘起身体，身上隐隐约约涌动着妖力。头发变成的小鸟外貌奇特，半尺长短，通体漆黑不说，头上竟然长着人类的头发，而且还是寸头。至于金色的乌龟则如枯叶蛇一般安静的趴伏在那里，身上妖光涌现，他在修炼。
枣伯捋着绿色的胡须摇头赞叹：“真是不可思议，我们妖类化妖之后都多少保留着本体的特征，没想到，竟然还能这样化形！”
“这样化形？”马小牛一怔，他忽然想到，这或许也是一种化形，只不过没有化为人形罢了。而且，他变化的都是非生物，如果是生物呢？会不会有什么其它的奇特的变化？
马小牛眼珠一转，看向旁边的竹林，十冬腊月的，离得最近的生物就是竹子了。
“音攻——变！”
这次，马小牛在脑海中观想了一个人形，虽然他知道可能没用。变字飞入一根手腕粗的紫色竹子中，紫色竹子一阵变幻，下一刻，一根两米左右的竹子出现在眼前，没错，还是那根手腕粗的竹子，不过这根竹子有胳膊有腿，竹竿上还长出了五官。竹妖眼珠子转了转，忽然将细胳膊抬起，向马小牛躬身道：“拜见大人！多谢大人化形之恩！”
马小牛笑了，果然，如果施展的对象是生物，那么所变出来的妖的形象就跟本体有关。而如果是非生物，那外形就会随心所欲，变成什么的可能性都会有。而且相比之下，生物一旦化形，马上就会人言，而非生物好像都不能说话。
马小牛看了看那头一直啃食枯草的半透明驴子，说道：“冰驴，来这边。”
半透明驴子啃食枯草的动作一怔，抬头疑惑地看了看马小牛，然后哒哒地走了过来，两只驴眼盯着马小牛，打了个响鼻。马小牛用手摸了摸冰驴的鬃毛，入手绵软寒冷，马小牛道：“冰驴，你看枯叶蛇他们都在修炼，你为什么一直在啃草？”
冰驴打了个响鼻，脸上表情复杂，看着马小牛摇了摇头，不过却说不出话来。马小牛看出来了，这冰驴明显听得懂他说的话，这说明智商不低，之所以不能说话，可能跟他的外形有关。马小牛略一沉思，然后一个闪身到了宝珠内青铜宫殿中，手掌伸出，下一刻，手掌上凭空出现了五颗碧绿色的丹药。重新回到神兽谷，将其中一颗丹药喂给冰驴，冰驴怔了半晌，忽然前腿跪下，开口说道：“冰驴多谢大人化形之恩！”
寸头鸟，枯叶蛇，和黄金龟也被惊动，纷纷过来，一脸希冀地看向马小牛。马小牛笑了笑，将碧绿色丹药喂给它们，过了片刻，三妖纷纷行礼，齐声道：“多谢大人化形之恩！”
马小牛笑着点头，音攻异能远超过他的想象，就这一个异能，顶得上许许多多强力的异能了。而且通过这个异能，他终于不用担心恶魔谷成员的问题了。凭借这个异能，他的恶魔谷可以迅速扩大，直到有一天，称霸整个地球！
远处，土猴和雪猫也跑了过来，马小牛依法给他们喂食开口丹药，两妖也躬身施礼。马小牛道：“从此刻起，你们就是恶魔谷成员。”接着，马小牛给了他们恶魔之戒，这些非人形的妖自然不能将恶魔之戒戴到手上，不过这也难不倒他们，只见众妖嘴巴一张，将恶魔之戒直接吞入腹中。马小牛点头，然后继续给他们讲解了恶魔谷的相关情况，就让他们自行修炼去了。
回到山洞，马小牛盘膝坐好，然后精神进入幻界恶魔谷总部。感知所有恶魔谷成员的情况，然后将他们全部拉入幻界之中。
恶魔谷大殿之内，人影纷纷出现，片刻之后，上万恶魔谷成员已经到齐，黑压压的站在大殿之中。众妖看向坐在高台宝座上的马小牛，齐声喊道：“属下拜见谷主！”