听到牧童的回答后，刘备又问道：“不知你家师父又是何许人也？”
那牧童又答道：“我师父复姓司马，名徽，字德操，乃是颍川人氏也，道号‘水镜先生’。”
刘备一听此话，顿时是大喜地说道：“我就是刘备刘玄德，你带我去见你的师父吧。”
当那名牧童带着刘备来到了一处庄院门前时，就听见庄院里是传来了一阵琴声，此琴声是十分的高雅。不一会儿当琴声停下时，就见从里面走出了一位老者。这老者松形鹤骨、器宇不凡，刘备见后，立马上前是施礼道：“备见过水镜先生。”
而水镜笑了笑，便答道：“使君少礼，请内堂说话。”
当两人在草堂坐定后，刘备就看见架上堆满了书卷，窗外盛栽松竹，顿时就让人是心襟开朗了起来。此时就听水镜问道：“使君治理宛城，今日为何来到了这里？”而刘备立马就将蔡瑁陷害他的事情是说了一遍。
水镜听后，是笑了笑说道：“使君这样的失意，定是没有贤才辅佐。”当刘备提起关、张、陈到、简雍时，水镜又说道：“关、张、陈到力敌万人，可惜无人能用。简雍乃是白面书生，难当大事。”
听了水镜的话后，刘备脸色有些尴尬地说道：“我也在留意贤才，可是无缘遇到，还请水镜先生指教。”
水镜答道：“伏龙、凤雏，才是天下奇才，请到一个就能安邦定国。”
刘备闻听此话，顿时是大喜地追问伏龙、凤雏现在在哪里？而水镜捋了捋胡须是大笑道：“好、好，好！天色已晚，使君可在这里暂住一夜，明日我在相告于你。”
当刘备在吃过了晚餐后，就在草堂旁的一间屋子里是歇息了起来。当他想起了水镜先生对他所说的话时，是好久都不能安眠。当刘备睡到半夜的时候，忽听门外有人敲门进来，并且还与那水镜先生在草屋里说话，刘备忍不住起身是细听了起来。
只听那水镜先生说道：“像你这样的大才，为何去见刘表，英雄豪杰就在眼前，你却不认得。”
“只道那刘荆州能分辨贤愚，所以就去见了他一面，可惜见后才知道他只是一庸人罢了。”
当刘备听到这里的时候，心中是暗暗欢喜，同时也在猜想来者不是伏龙必是那凤雏了。当他想要出去相见时，又觉得有些冒昧，所以等那人走后，才又重新睡下。
好不容易挨到了天明，当刘备再次见到水镜时，就忍不住问道：“先生，昨晚的客人是谁？是不是伏龙又或者是凤雏？”