木叶，中忍考试。
星语带领的第七班，也只有鸣人和佐助杀入中忍决赛，小樱落败与山中井野以平局退场。
万众瞩目的中忍比赛开幕，木叶忍村包括很多高层都来观看，伪装易容的大蛇丸，也与猿飞日斩坐在了火影观看台。
比赛场上，宁次VS鸣人！
“八卦掌一一回天！”
宁次从容使出日向家族秘术之一，号称绝对防御的回天，能够产生一个，半球形的查克拉罩保护自己，并且反弹物理攻击。
一涌而上的影分身鸣人，顿时被反弹出去，并且纷纷化作一团白色烟雾消散。
“多重影分身术！”
“蓬蓬蓬蓬蓬！”
一团白色烟雾弥漫，数十个影分身鸣人出现……最终，还是鸣人胜得了这场胜利。
“九尾妖狐那小子……”大蛇丸在心中暗暗道。
第二场比赛，我爱罗VS佐助！
这次佐助没有迟到，所以比赛顺利进行，而砂隐村已待命，音忍村的忍者，也是随时准备着。
比赛观众席，卡卡西、迈特凯一等人观看比赛，暂时没有察觉到周围的异常情况。
考官还是不知火玄间，嘴里总是叼着千本，万一他摔一跤，千本刺进嘴里该怎么办？
“雷遁一一千鸟！”
与预料中的差不多，本想尾兽化的我爱罗被千鸟击伤，然后伪装成暗部的药师兜，见时机差不多就发动了幻术。
“幻术一一涅盘精舍之术！”
观众席的人只要看到降落的白色羽毛，会进入安详而深沉的睡眠中，与一般幻术不同的是范围非常广泛。
但是此术除了卡卡西、凯、小樱、鹿丸以及一些音忍等，没有中招，其他人都陷入了昏睡。
马基为了掩护勘九郎和手鞠带领我爱罗撤退，孤身一人抵挡在不知火玄间面前。
区区特别上忍不知火玄间，马基并没有把他放在眼里，而战斗的信息打响了，在村子外面的音忍村中忍也取出通灵术卷轴，十几名中忍合力通灵出百丈巨蛇。
这些通灵术卷轴，自然是大蛇丸的手笔，而猿飞日斩见到砂隐村的忍者出现，质问大蛇丸，砂隐村是要和木叶村开战吗？
“哼哼、老师！”大蛇丸搭住猿飞日斩的肩膀道：“你真的老了！”
“你是……大蛇丸！”猿飞日斩惊讶道。
与此同时，大蛇丸身边的两名护卫也一分为四，露出原形，分别是左近、多由也，鬼童丸，次郎坊这四人。
火影身边的护卫被左近一脚踢飞，赶来的几名暗部，也被多由也三人放倒。