时间如流水，转眼间，又是两年过去。
此时，曹操已经在关中站稳脚跟，并用计谋，成功地分化了李傕和郭汜，并联合西凉马腾彻底击败了李傕，贾诩投降曹操，成为曹操帐下重要谋士。曹操开始筹划收服马腾，将西凉铁骑纳入麾下，完成争霸天下至关重要的一步。
河北方面，袁绍与公孙瓒大战一年多，并于一年前成功狙杀公孙瓒。幽州军群龙无首，被袁绍杀得大败而归，刘备见机，放弃常山地区，率部逃往右北平。以为公孙瓒报仇为名，将公孙瓒旧部聚拢到麾下，与袁绍抗衡。
刘备这个打不死的小强终于自立了！收拢公孙瓒旧部后，刘备麾下已经有了两万铁骑，还有三万步兵，实力不容小觑。
建安二年，孙策于会稽山击败王朗，占据会稽郡，之后，连续征战，将扬州八郡全部纳入麾下。
荆州的刘表与曹操撕破脸皮，在南阳连番大战，而曹操精力主要用于经营关中，故尔在南阳采取守势，刘表无法与曹操决战，所以，打了两年一直没有什么结果，只当是双方在练兵了。
西南益州，刘焉刚刚理顺益州的地方关系，就不堪重负，病故。其子刘璋子承父业，成为益州之主，刚刚安定下来的益州再次动荡起来，刘璋只能将主要精力放在安抚益州豪强、提升自身威望，根本无力他顾！
如此一来，北方主要有冀州的袁绍及依附袁绍的并州吕布、张燕，占据幽州的刘备，辽东的公孙度；西北地区为占领雍州的曹操和割据西凉的马腾；西南地区，割据汉中的五斗米教主张鲁，益州新主刘璋；中部地区则是独占荆州的刘表。东南地区是占据江东八郡的孙策。
而中原的青兖徐豫四州全是庄少游的地盘，司隶依旧掌控在曹操手里。
群雄争霸已经进入到第二轮的淘汰赛，每个势力都拥有不容小觑的实力，一旦打起来，动辄就是十万数十万的大战。而迫于庄少游的压力，众人打得都十分的谨慎，不愿意随便消耗自身实力，所以，天下局势一度陷入胶着。
建安三年，公元一九七年。
庄少游已经稳固了徐州、豫州、扬北三地的统治。治下一片欣欣向荣，百姓生活富足而又安定，只用了一年的的时间便解决了三地八百万百姓的温饱问题。再一年，三地的商业也开始起步。而青州和兖州则已经进入爆发式增长的阶段，辽南的手工业已经成熟完善。
一场新的革命开始在中原大地酝酿。
三月初，黄河刚刚化冻，庄少游便调兵遣将，在水师的支援下，渡河北上，在平原郡登陆，庄少游亲自挂帅出征，麾下包括第一军团乐进所部五万人马、第三军团鲍信所部五万人马、骑兵军团太史慈所部四万铁骑，总兵力十四万！
从平原登陆后，乐进的第一军团直接杀向袁绍的大本营邺城，以牵制袁绍军主力；鲍信率第三军团向北攻击渤海郡重镇南皮；而庄少游则与太史慈带领铁骑进入清河郡，准备经过清河杀向安平和巨鹿二郡。
从庄少游大军开始渡河之时，袁绍便与刘备达成停战协议，并结为同盟，联手共抗庄少游。此外，袁绍还向吕布和张燕求援，请二人倾尽全力前往冀州支援。
位于长安城的曹操也收到了袁绍的求援信，信中袁绍言辞恳切，并许以厚利。一直囊中羞涩的曹操怦然心动，差点就带兵救援袁绍。幸好被军师郭嘉给拦住。郭嘉认为，去了也打不赢，不如集中精力拿下西凉，进取汉中。若是庄少游灭了袁绍和刘备之后，曹操还不能收编西凉铁骑，那就大势去已！
曹操闻言顿时清醒过来，袁绍此战必败无疑，救也是死，不救也是死！不如不救！但是，年内收服西凉铁骑？这个难度太大了！而且，马腾一直躲在凉州深处，根本不到长安来，曹操麾下骑兵太少，根本无法西征，派步兵攻击马腾，那跟自杀没有区别。
这时，贾诩献上奇谋。
曹操以组团赴冀州支援袁绍为名，邀请马腾到长安商议，并将袁绍许下的种种条件原封不动地许给马腾。
马腾收到消息，也是怦然心动，立刻带领五百铁骑赶往长安。
马腾抵达长安之后，曹操热情地接待了他，把酒言欢，谈得十分投机。马腾当场拍板，返回西凉召集铁骑，与曹操联手，支援袁绍！
马腾返回凉州时，途经安定，遭遇数千铁骑伏击，麾下五百亲卫全部阵亡，马腾战死。
马腾一死，曹操立刻修书给西凉的韩遂与马超，对马腾的死表示沉痛地哀悼，并奉上厚礼，但表示，马腾之死与自己绝对没有任何关系！
马超和韩遂又不是白痴，整个西北能杀死马腾和他的五百亲卫的除了马超韩遂之外，只有曹操！用脚指头都能想出来。
马超当即决定，尽起凉州兵马，并向羌大王彻里吉借兵，去长安为父报仇！
荆州的刘表、江东的孙策尽皆收到袁绍的书信，信中描述，庄少游大军进入冀州，后方空虚，希望二人能够发兵攻击庄少游，机不可失，失不再来！